Prijzenoorlog zonnepanelen kantelt: Chinese sector wil af van verkoop onder kostprijs
De Chinese zonne-energiesector staat op een keerpunt. De branchevereniging CPIA (China Photovoltaic Industry Association) heeft bedrijven opgeroepen te stoppen met verkoop onder de kostprijs en de “zelfdiscipline” te versterken. Dat betekent: minder blind uitbreiden, productie beter afstemmen op werkelijke vraag en bij aanbestedingen niet uitsluitend op de laagste prijs selecteren, maar ook op techniek, kwaliteit en betrouwbaarheid. De oproep volgt na overleg met overheid en industrie en verwijst expliciet naar naleving van de Prijzenwet en de Antimonopoliewet van China.
Waarom nu?
De prijzen van zonnepanelen en toeleveringen zijn sinds 2023 zó hard gedaald dat veel producenten structureel verlies draaien. In H1 2025 meldden meerdere topfabrikanten miljardenverliezen; overschotten, snel uitgebreid fabriekscapaciteit en handelsbarrières drukken marges door de bodem. De Chinese overheid voert daarom de druk op om “ongeordende prijzenslagen” te beëindigen en de sector te herstructureren.
Polysilicium: een ‘rescue fund’ van $7 miljard
In het upstream-segment (polysilicium) werken de grootste producenten aan een fonds van circa 50 miljard yuan (~7 miljard dollar) om ongeveer een derde van de verouderde of inefficiënte capaciteit op te kopen en te sluiten. Het plan gaat gepaard met OPEC-achtige outputquota om de markt te stabiliseren. Bij uitvoering zou de operationele capaciteit terugvallen naar ruwweg 2 miljoen ton, wat de structurele overcapaciteit aanzienlijk vermindert. Lancering van het vehikel is voorzien voor eind Q3 2025, met aankopen vanaf Q4.
Wat verandert er concreet?
- Einde aan onderkostprijsverkoop (zelfdiscipline): producenten worden aangespoord hun aanbod en prijzen te normaliseren, IP-rechten te respecteren en kwaliteit/veiligheid te borgen. Aanbesteders (energiebedrijven) worden gewezen op het meewegen van technische criteria boven alleen prijs.
- Strakkere regie door ministeries: China’s ministerie van Industrie (MIIT) en andere instanties houden frequente rondes met bedrijven om prijs-oorlogen in te dammen, verouderde capaciteit versneld uit te faseren en het investeringsbeleid te verstrakken.
- Consolidatiegolf in de keten: herstructurering begint bij polysilicium, maar werkt door naar wafers, cellen en modules; zwakkere spelers vallen af, sterke partijen krijgen meer prijsdiscipline.
Verwachte impact op prijzen en projecten
- Kortlopende prijsbodem ligt achter ons: met het stopzetten van dumping en het sluiten van capaciteit is de kans groot dat de extreem lage prijzen van late 2024–mid-2025 wegebben. Dat kan budgetten voor late-2025/2026-projecten beïnvloeden.
- Minder faillissementsrisico, betere bankability: stabielere prijzen en selectie op kwaliteit vergroten de kans op robuustere garanties en minder leveringsrisico’s.
- Kwaliteit en technologie tellen zwaarder: aanbestedingen waarin levensduur, degradatie, rendement (TOPCon/HJT), garantievoorwaarden en traceerbaarheid zwaar scoren, sluiten aan bij de nieuwe lijn van CPIA/overheid.
Wat betekent dit voor Nederland en Europa?
- Korte termijn: inkoopprijzen kunnen stijgen vanaf de bodem, vooral als polysilicium echt schaarser wordt. Reken bij lopende projecten op minder neerwaartse prijsverrassingen en check of prijsgeldigheid en levertijden nog passen.
- Middellange termijn: betere kwaliteit en leveringszekerheid zijn positief voor businesscases (minder uitval, sterkere garanties). Projecten met krappe marges die op ultralage moduleprijzen rekenden, moeten hun financiële aannames herijken.
- Strategie voor inkopers/ontwikkelaars:
- Leg technische minimum-eisen vast (efficiëntie, LID/LeTID, PID-resistentie, garantie).
- Beoordeel bankability (balans, verzekerde garanties).
- Overweeg prijs- en valutadekking voor leveringen in 2026.
- Neem alternatieve leveranciers op voor supply-chain-robustheid. (Algemene best practice, aansluitend op de markttrend hierboven.)
